一个典型区域市场的车险综改样本观察:综合成本率低于95%是如何

2021-11-09 14:19

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探索多年后,2020年9月19日,车险综改重磅落地,迅速成为影响行业发展理念,乃至业务格局的最主要因素之一。

一周年之后,人们得以更加全面的审视此次车险综改及其给行业带来的深刻影响,“降价、增保、提质”的目标实现得如何?车险综合改革背景下怎样才能稳定车险这个竞争充分的波动型市场?车险综改的第二周年真的要裸泳吗?该怎么去打破车险市场“一管就死、一放就乱”的周期律?

改革仍在路上,未来依然未知,『慧保天下』试图通过深度剖析一个区域市场中监管的所思所想所为,去探寻车险综改背景下,在监管与市场的博弈中将会发生哪些化学反应,又能取得怎样的成效。

第一站,『慧保天下』选择了广东。

01

为什么是广东?市场具有典型性,规模大、复杂度高,改革效益佳

『慧保天下』选择广东作为深度观察车险综改及其市场影响的一个重要样本,这并非偶然。

广东车险市场规模足够大。公开信息显示,作为人口大省、经济强省,广东同时也是全国车险规模最大的省份之一,2020年,广东财险业全险种保费规模第一,车险保费规模、承保利润均位居全国第一。2020年,广东省车险保费收入723亿元(不含深圳),在全国占比将近9%。

正因为其特殊的市场地位,深度探讨中国车险市场,广东显然是一个不容忽视的存在。

广东车险市场足够复杂。发展不均衡,东西部地区差异明显,是中国车险市场的基本特征之一,殊不知,作为经济强省的广东,其内部各区域之间经济发展也不甚平衡,更像是全国市场的一个缩影,发达、欠发达、不发达三类地区珠三角、粤东、粤西和粤北山区市场并存且差异巨大。可以说,深度了解广东车险市场,有助于我们更好地理解全国车险市场。

更重要的原因则在于其车险综改成效显著。商业车险单均保费下降了590元,降幅超19 %,但商业三者险保额却从100万元增加到近200万元,近乎翻了一番,商业险的投保率更是超过95%,广东车险保费规模占比全国近9%,在车险市场保持稳定的前提下,近一半的公司实现了盈利,很多公司在其系统内位居前列,并且为了应对未来可能的赔款增加,广东每百元未决赔款准备金在原有基础上还实现了近6元的加厚,经营的基础更加夯实,消费者的权益能够得到更好的保障,车险综改在广东应当是妥妥地落地了。

此外,广东车险市场在保护广大车主利益的基础上,通过打假、挤压水分,近期更是协助公安机关揪出了两单涉案几千万元的团伙诈骗案件,广东车险市场的经营基础不会因为改革被削弱,而是还会不断得以夯实。

值得注意的是,在车险综改一周年电视会议上,广东曾作为典型之一被点名表扬。按照以往经验,越是经济发达的地区,车险业务盈利更难,因为这些地区市场竞争更加激烈,消费者维权意识强烈,且人工、物价相对更高。事实上,减少东西部地区的车险市场差异,减少车险领域经济欠发达省份“补贴”经济发达省份的不合理现象,本身正是推动车险费率改革的一个重要内在原因。而如今广东做到了,车险综改一周年,其综合成本率不到95%,这在某种程度上证明车险费用仍有一定下调空间。

02

直面复杂市场环境,广东银保监局重点抓住“广州”这个龙头,兴发娱乐,六大方法推动改革平稳运行

事实上,广东车险市场非常复杂,包括20个地市,车险体量大,中介市场发达、活跃,且发达、欠发达、不发达市场并存的特征非常明显,叠加车险综合改革,市场的不确定更是进一步增强。

面对错综复杂的市场现实,单一的打法显然并不适用,如何抓住关键矛盾,以点带面,层层推进,成为解决问题的关键。

广东银保监局给出了“A→B→C”的车险监管传导逻辑。其中,“A”是广州,广州的车险业务规模超过广东市场的四分之一,主体多、市场化程度很高,是广东车险市场的龙头,有很强的示范作用和传导作用。

“B”是其他珠三角地区,广州对珠三角城市具有极强的辐射作用,尤其是珠三角的另外两座车险重镇佛山和东莞。

“C”是非珠三角地区,业务占比低,在珠三角稳定的前提下,基本能够自行企稳。

所谓“A→B→C”的监管传到逻辑,就是重点抓住“A”即广州这个龙头,其他地方则通过压实属地监管责任来实现,一方面树立了样本,另一方面充分考虑了全省各地不同的市场发展水平,更好的推进因地制宜。

问题来了,如何才能抓住最为关键的“A”,即广州这个龙头?广东银保监局又拿出了第二套公式,即6×2=“1”,“6”是指六个做法,“2”是指每个做法的两个着力点,“1”是指稳定一方市场。

方法一,划出“报行合一”“数据真实”两条红线。要求经营车险的市场主体必须严守这两条红线,越界就要不同程度地挨打。2021年以来,广东车险市场开出的罚单超过20张,机构和高管同处,把大公司看住,有力地震慑了市场。

方法二,盯紧重点公司和重点区域。广东平安、人保、太保、国寿财、中华联合五家公司的车险业务占比约八成,广州、佛山、东莞、惠州四个相互影响大的区域联接市场业务占比也超了六成,这是广东车险市场的“基本盘”,通过规范这些重点公司和重点地区的经营行为,起到了规范一方、带动一片的效果。监管对于五大家公司的数据指标和市场行为保持高度关注,发现异动第一时间窗口指导,窗口指导无效的立即依法处理乃至直接查处,保持对市场的威慑。

方法三,规范异地车和新车业务。省内异地车是违规高发领域,如果没有高费用,车主一般都不会到异地投保。异地车对市场的破坏作用非常明显,“传染性”又强,秩序差的市场通过违规争抢异地车业务直接带动并损坏秩序好的市场,是秩序治理的重点。争抢异地车险业务由来已久,也是中介市场的一块“肥肉”,监管起来很不容易。广东银保监局采取“严控增量、稳步减少存量”的做法,明确整改目标,一对一监测跟进,效果很明显。在去年明显下降的基础上,今年广东的省内异地车险占比继续下降了近2个百分点,真实性越来越强。

值得称道的是,重拳监管异地车险的做法催生了三项化学反应。一方面调动了各地分局的积极性,谁家的孩子谁抱走,属地监管有了硬抓手。另一方面,在落实属地监管责任的基础上,实实在在地把产险监管全省“一盘棋”落到了具体事情上,这本是一项难题,因为异地车监管反而得以很好地解决了。再有,直接产生了保护消费者权益的好效果,防止异地车业务违规“倒卖”,推动车险服务本地化,服务效果更好也就自然而然了。

方法四,发挥纵向和横向联动监管作用。在加强异地车监管的基础上,广东银保监局在车险综合改革前,开展全省监管巡讲,向分局宣导、解读车险监管政策、工作方法,改革后定期召开分局车险监管联席会议,针对特定时期的突出问题研究解决方案,主要负责人更是亲自解读车险综改政策,提出监管要求,给市场带来了很大的触动,也使得上下纵向联动的效果进一步深化了。

横向联动也在发力,强化与中介、检查的无缝连接的监管效果也在不断显现。比如,近期广东的省保险行业协会就和中介协会联合印发了一份在保险公司和中介机构两个领域全面执行车险“报行合一”的通知,双向发力,改变单打独斗的局面,产生了“1+1>2”的效果。又如,承担财险检查功能的处室,按照银保监会的检查部署,结合产险监管机构处室开出的“市场秩序单”,加大车险市场违规查处的力度,用最少的水扑灭苗头违规的火。据调查,2021年,广东针对车险市场开展的检查项目超过10个,达到了震慑市场的目的。

方法五,贴身监管和支持依法自律相结合。每日对各主要公司车险保费进度数据进行回溯、每周对行业市场费用变动情况进行回溯、每月对车险重要指标进行回溯,聚焦数据真实性、综合费用率等关键指标,每周在主要负责人群开展窗口指导,进行风险提示。不断推动行业自治,行业的事情行业做,按照“报行合一”和数据真实依法开展自律,监管减少微观介入,立足于构建良好的行业生态。

方法六,用好回溯监管和信息披露机制。众所周知,车险市场是一个竞争充分的市场,市场波动也会常态化,这符合市场化的规律,监管的切入点在于促使这一波动在合理的箱体内,运用回溯监管正是为了实现这个目的,并且是一定程度上的治本之策。以广州车险回溯监管为例,按月对各家保险公司的综合费用率、综合成本率、增速、自主定价系数、新车定价系数、异地车承保情况、未决赔款准备金进行回溯评价。评价不好的,要求公司就合规经营情况予以合理说明,由公司提出整改措施,监管部门后续跟进并销号管理。各家公司根据自愿原则,自报向行业披露部分经营数据,能透明的尽量透明,既能更好地推动行业的经营行为收敛于“报行合一”,又能树立服务导向。

03

后车险综改时代,如何进一步夯实基础、迎接新能源车险挑战、助力政府治理能力提升成行业新课题

车险综改一周年,车险市场的改变显而易见。

于消费者而言,实惠看得见。截至9月底,全国车均保费较去年改革前降低21%,车险综合改革以来累计为消费者减少支出超过2000亿元。

更重要的是,市场主体正在改革的强力推动之下,实现全面转向:经营理念变了,手续费大战逐渐淡出,截至9月底,全国车险综合费用率为27.8%,同比下降13.5个百分点,其中车险手续费率8.4%,同比下降7.2个百分点,车险业务及管理费用率19.8%,同比下降7.1个百分点??取而代之的是对于经营效能、服务质量、客户体验的空前重视,新产品、新服务、新技术层出不穷。

车险综改一周年之际,中国银保监会曾对车险综合改革进行全面总结,充分肯定了综改的成果,但也指出市场费用等恶性竞争问题需要持续关注。目前全国车险市场在不考虑河南水灾的影响下,基本处于盈亏平衡点,中小公司大面积承保亏损。

对于各地监管部门而言,如何在原有工作基础之上直面这些现实问题成为新的挑战。毕竟,市场变化是常态,监管应顺势而为,在变化中破解难题是一道考验监管的应用题。对此,广东也已经给出了自己的答案。

第一招,需要进一步提高智慧监管的能力

中国银保监会主席郭树清提出要全力推动监管工作信息化、智能化。据悉,广东银保监局特别重视智慧监管,并且已经做出了卓有成效的探索。数据是生产力,过去一年车险综合改革这一变量引发了监管的大变化,智慧监管必将大显身手。

据了解,广东银保监局将在车险综改的第二个年度,对车险大数据进一步整合、挖掘,将当前的数据进一步体系化,向智慧监管加快发力。

首先是依托EAST系统,对违反“报行合一”和“数据真实性”两条红线的行为进行精准定位;其次,完善现有数据平台,深入挖掘异地车、新车、重型货车等专项数据,巩固重点领域监管成效;再次,完善非现场监管报表体系,细化数据颗粒、增加数据维度,建立更多的数据模块,加大数据挖掘的深度,更好地监测全辖车险市场的变化,及时看清数据背后的故事。

第二招,推进新能源汽车保险进行封闭监管

根据中汽协公布的数据,今年前三季度新能源汽车销量达到215.7万辆,全年有望超过300万辆。今年8月份,新能源汽车专属条款费率征求意见稿正式对外公布。新能源汽车保险和传统车险既有类似性,又有其特殊性,可以预见,作为新能源汽车销量第一的广东,做好新能源汽车保险的监管已经是箭在弦上。

据市场主体反映,广东银保监局近期频繁开展新能源车险调研,并组织行业对未来新能源车险的发展和监管建言献策。『慧保天下』获悉,广东银保监局计划对新能源车险实施差异化封闭监管,试图从新能源车险监管的角度找到破解传统车险监管难题的新视角。

第三招,推动车险在助力政府治理体系和治理能力现代化方面深入探索

为迎接建党100周年,广东保险业举行业之力协助交通管理部门完成辖内超过22万辆重型货车的智能视频监控设备安装工作,未来如何用好、管住才是重中之重,这不仅是车险行业自身降低赔付的需求,更是保险行业减少社会风险总量的有益探索。

另外,车险综合改革中制定的增值服务条款需要进一步激活,车险服务在源头安全上必须要有新作为,车险服务的事前、事中和事后管理需要更好的推进与衔接,车险服务更要在前端发好力。

车险综改仍在进行当中,对于市场而言,改革仍在继续,探索仍未停止。据了解,各地监管部门正在加大监管力度,采取更加积极有效的监管行为稳定后车险综改时代的市场秩序,而『慧保天下』也将持续关注全国车险市场情况的后续变化。

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